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没有王健的14天里:海航拼力走出至暗时刻


2018年07月21日 19:22 来源:宁波沃克办公

这是继7月3日原董事长王健因意外去世13天后,海航集团第二次调整管理架构。第一次是7月6日,海航宣布,担任董事局主席的陈峰兼任董事长。 7月16日下午,海航集团发布内部人事任命文件宣布,调整董事会成员:海航集团原董事局主席兼董事长陈峰出任董事长,不

这是继7月3日原董事长王健因意外去世13天后,海航集团第二次调整管理架构。第一次是7月6日,海航宣布,担任董事局主席的陈峰兼任董事长。




7月16日下午,海航集团发布内部人事任命文件宣布,调整董事会成员:海航集团原董事局主席兼董事长陈峰出任董事长,不再兼任董事局主席一职,董事局主席的职位取消。海航集团党委常务副书记孙明宇,海航控股董事长包启发成为董事局新成员,海航集团董事局人数由原先的11人变更为12人。海航集团原董事局董事兼首席执行官张岭履新副董事长一职。




当天晚间,海航旗下上市公司渤海金控发布公告称,公司股票将于7月17日正式复牌,同时将继续推进收购渤海信托事项。在王健去世的第13天,海航正在努力摆脱阴霾,让一切回到正轨。




至暗时刻,甩卖资产努力自救




早在王健去世前,一些问题就已经显现。







没有王健的14天里:海航拼力走出至暗时刻

海航集团原董事长王健



2017年,万达因甩卖海外资产备受关注,实际上,起家于航空的海航系在海外并购方面比万达更激进,有数据显示,自2015年起,海航在全球“买买买”共花出超3000多亿元人民币。由于激进并购,海航集团在2015年首次进入世界500强,到了2017年跃升至世界500强170位,成为横跨航空、酒店、旅游、地产、金融、物流、科技等诸多行业的庞然大物。




大手笔的“买买买”,离不开背后银行的输血,2017年中国金融去杠杆、监管层对海外并购风险严查,其庞大的负债也随之暴露出来。海航集团财报显示,2017年底其债务总规模增长到7300多亿元人民币,其中有息负债5700多亿元,年仅利息支出达300多亿元。




海航总收入近6000亿元,经营现金流净额600多亿元,利润为116亿元。2017年底,标普连续下调海航企业信用评级,接着海航又先后被曝出拖欠航油、大规模裁员等新闻。2018年初,海航集团董事长陈峰公开承认,海航因大量并购,出现了流动性问题。形势急转直下,海航不得不作出反应,从原先的“买买买”模式转为“卖卖卖”模式。2018年,海航集团甩卖资产的步伐明显加快。




2018年1月26日,海航集团将悉尼写字楼以2.05亿澳币的价格出售给黑石集团;同一天,海航多处地产项目寻求合作方,表示优先股权交易,报价面谈;2月2日,海航拟用香港地块融资15亿至20亿美元,新鸿基参与谈判; 2月9日,海航将出售在美国总值40亿美元的资产;2月13日海航旗下香港国际建设拟160亿港元出售香港地块;2月15日,海航基础控股股东累积质押95.88%所持股份;2月21日,海航把13.9亿股香港国际建投股票质押给太盟投资; 3月13日,海航集团准备出售所持的希尔顿分时度假酒店集团25%的股权,价值约12亿美元;同样在3月,海航集团以223亿港元出售了香港启德的3个地块;4月9日,海航集团在大股东转售中出售6300万股希尔顿酒店股份;4月19日,海航出清广州农商银行股权套现15亿港元;4月21日,海航抛售德银股份,持股比例从8.8%降至7.9%;5月30日,港媒报道,海航3亿美元出售美国三藩市写字楼;6月14日,海航拟出售海口大英山CBD日月广场;6月24日,海航系撤离长安银行;就在王健意外离世前几天,还有媒体报道称海航集团正在探索出售一处海外酒店资产。据媒体统计,2018年以来,海航集团已经宣布出售了多宗资产,交易总价约1100亿元人民币。据报道, 2018年内海航还将有更大规模的资产处置计划,预计全年资产处置3000亿元。




终迎复牌,剥离地产金融回归主业


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一方面海航仍在不断处置地产及海外投资,另一方面冰冻的融资也有所缓解迹象。海航系旗下上市公司香港国际建投6月6日宣布获得了50亿港元银行借款,用于保住海航在香港最后的启德地块。6月14日,海南省政协主席毛万春到海航集团调研,强调海航的明天会更好。6月20日,渤海金控宣布成功发行10.6亿元公司债。7月16日,海航集团董事长陈峰在北京拜会了中国农业银行总行党委书记、董事长周慕冰。刚履新海航集团副董事长一职的张岭参加了会谈。7月17日,海航旗下上市公司渤海金控复牌。诸多信号表明,海航逐渐度过至暗时刻。




今年上半年海航抛售地产的举动已释放出回归主业的信号。接近海航的人士透露,海航集团聚焦主业的思路已定,未来或仅保留海航航旅、海航物流两大板块;海航资本或仅保留租赁、信托业务。王健在今年四月接受采访也曾表示,“海航集团将通过多种手段,对与主业相关性不大、盈利能力不强、不符合国家政策导向的资产进行优化处理,坚定不移去杠杆、降低资产负债率。”




今年1月份,海航系7家上市公司因重大资产重组相关事项停牌,包括海航基础、供销大集、海航投资、渤海金控、海航科技、凯撒旅游、海航控股。其中,渤海金控已于7月17日打头阵复牌,计划收购海航资本旗下渤海信托33.45%股权,并通过现金增资,最终持有渤海信托51%股权。渤海金控在复牌公告中还表示,收购渤海信托将进一步提升上市公司的盈利能力、发挥信托与租赁的协同效应并降低上市公司资产负债率,有利于利用信托渠道推动公司租赁业务的发展,有利于提升公司的资产管理能力,有利于提升公司的盈利能力并降低公司资产负债水平。




据悉,渤海金控于2016年由渤海租赁更名为渤海金控,之后才开始涉足金融资产股权。实际上,其租赁业务始终占据超过99%的收入和资产比重,现为A股市场最大的租赁公司。




这一系列动作也印证了海航资本或仅保留租赁、信托业务的思路。




6月初,海航控股发布公告称,拟收购集团旗下西部航空、海航技术、HNA Aviation和天羽飞训等公司,以扩大航空业版图,并整合上下游产业链。同时又引入淡马锡等投资者募集70亿元,用于发动机维修投资项目。此外,海航集团还与京东集团达成战略合作,在物流地产、航空货运、冷链物流等方面推动电商物流全球化战略。




7月8日,海南省常务副省长毛超峰调研海航集团时再次表态称,支持海航集团“聚焦航空主业,健康发展”。7月16日下午,海航集团董事长陈峰在北京拜会了中国农业银行总行党委书记、董事长周慕冰。陈峰就近期海航集团在“维持稳定局面,聚焦主业”方面的具体工作措施进行了重点介绍。显示了海航回归航空主业的决心。




仍有谜团,股份归属引发诸多质疑




一切似乎正在朝着好的方向发展,然而对于股份的处理,为迎来黎明的海航再次蒙上了一阴影。




没有王健的14天里:海航拼力走出至暗时刻




2018年7月13日,王健去世后的第10天。海航宣布,按照王健生前承诺,将王健持有的14.98%股份转让给海南省慈航公益基金会。股份转交后,这家总部设在海南的慈善机构将拥有海航38%的股权。




不过,此次股份转让也使得海航的所有权受到质疑,因为,海航几乎没有披露过有关两家信托基金的情况。也因为这个,一些华尔街银行停止了与海航的业务往来,也让海航受到欧洲和美国监管机构的审查。




2017年7月24日,海航集团向员工发布了一份公开信,公开信显示,分别设立在境内外的慈航基金会合计持股52.25%,其中设在境外的Hainan Cihang Charity Foundation Inc。持股29.5%,设在境内的海南省慈航公益基金会持股22.75%;另外12名自然人股东合计持股47.5%,全部为集团创始人和高管,其中陈峰与王健均持股14.98%;剩余0.25%的股份由海南航空控股股份有限公司持有。公开信表示,基于所有股东的个人承诺——在离职或离世时向基金会捐赠其所有股份,基金会在海航集团的持股比例会继续增加。最终,海航集团将由慈善机构持有。




公开资料显示,基金会原始资金为人民币2000万元,全部由海航集团捐赠。

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来源:中国房地产报

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标签: 海航集团 王健

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